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09.07.2012
Das Fondsvolumen der Security KAG betrug per 30.6.2012 EUR 1.992 Mio. Dies bedeuted gegenüber der Jahresmitte 2011 eine Steigerung in den Fondsvoluminas um 10,14 %. Der Gesamtmarkt aller österreichischen KAGs musste im selben Zeitraum einen Rückgang um 3,88 % verzeichnen. Auch die Nettozuflüsse in die Fonds (Fondsabsatz) in den ersten 6 Monaten des aktuellen Jahres konnten mit 155,35 Mio EUR jene des Vorjahres übertreffen.
Am stärksten von den Kunden nachgefragt sind die Unternehmensanleihenfonds, welche im aktuellen Marktumfeld eine gute Alternative sowohl zu Renten als auch Aktien darstellen. Der Apollo Euro Corporate Bond Fund, welcher in den letzten Jahren nahezu alle namhaften Auszeichnungen in Österreich verliehen bekam, konnte im Volumen maßgeblich zulegen. Das Management von Muzinich & Co., welches auf einen langfristigen und stabilen Wertzuwachs der Corporate Bond Mandate spezialisiert ist, hat sich in diesem äußerst schwierigen Marktumfeld sehr bewährt. Das Streuen auf viele verschiedene nach qualitativen aber auch quantitativen Maßstäben ausgewählte Papiere wird auch weiterhin das Erfolgsrezept des Fonds sein. Der Fonds investiert hauptsächlich in den Investment Grade Bereich (AAA-BBB), verfügt im Schnitt über ein Durchschnittsrating von BBB, kann jedoch max. 15 % in Anleihen mit Mindestrating BB- beimischen. Diese Beimischung wurde auch in der Historie permanent ausgenutzt und brachte dem Fonds zusätzliche Erträge.
Der Value Cash Flow Fonds, welcher ebenfalls von Muzinich verwaltet wird und der hauptsächlich in BB und B Unternehmensanleihen investiert wurde vor allem durch institutionelle Investoren nachgefragt. Mit seiner strikten Ratingausrichtung (keine Anleihen unter B-) zählt er eher zu den konservativen Fonds unter den High Yield Fonds. Zusätzlich wurden in diesem Fonds auch Ethik- und Nachhaltigkeitskriterien implementiert, welche durch einen externen Anbieter laufend überprüft werden.
Weitere Zuflüsse konnten auch die Fonds der Value Investment Familie aufweisen. Das Investment erfolgt hier breit gestreut nach finanzmathematischen Kriterien in verschiedene Anlageklassen. Weiters sorgt eine Optionsstrategie im Fonds für zusätzliche Erträge. Der Value Investment Fonds Klassik feiert im August sein 10-jähriges Bestehen in der Security KAG (der Fonds wurde mit 1.8.2002 von der damaligen Austro Bavaria Invest übernommen). Mit einer Performance seit Übernahme von über 4 % p.a. zählt er zu den besten Fonds seiner Kategorie.
Als Versicherungs-KAG sind Produkte der Security KAG zudem in mehreren Fondsgebundenen Lebensversicherungsprodukten enthalten. Auch diese haben in den vergangenen Jahren für stetige Volumenzuwächse gesorgt. Im Bereich der Prämienbegünstigten Zukunftsvorsorge zählen die Fonds der Security KAG zu den besten. Diese Produkte werden von 10 österreichischen Versicherungen verwendet.
Die Security KAG bedankt sich bei ihren Kunden für das Vertrauen und kann nach den positiven Entwicklungen zuversichtlich in die 2. Jahreshälfte blicken. Die Grenze von 2 Mrd. EUR Fondsvolumen wurde übrigens bereits am 3. Juli überschritten.
