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12. Juni 2025
10 Jahre Apollo Aktien Global ESG – Ein Jahrzehnt nachhaltiger Qualität und intelligenter Diversifikation
Am 1. Juni 2025 feierte unser Fonds Apollo Aktien Global ESG sein zehnjähriges Bestehen – ein bedeutender Meilenstein, der nicht nur Anlass zur Reflexion, sondern auch zur strategischen Einordnung dieses Fonds bietet. In einem Umfeld das zunehmend von Bewertungsrisiken, Marktkonzentration und geopolitischer Unsicherheit geprägt ist, hat sich der Fonds als verlässlicher Baustein für Anleger bewährt, die nachhaltige Qualität, eine wissenschaftlich fundierte Strategie und breite Diversifikation schätzen.
Nachhaltigkeit trifft Wissenschaft
Von Anfang an war klar: Der Fonds sollte mehr sein als ein ESG-Produkt im Etikett. Wir kombinieren strenge Nachhaltigkeitskriterien mit einem wissenschaftlich fundierten Investmentansatz. Das bedeutet konkret: Unternehmen, die im Sinne ökologischer und sozialer Verantwortung sowie guter Unternehmensführung agieren, werden systematisch identifiziert – nicht-konforme Sektoren konsequent ausgeschlossen.
Der Fonds trägt daher zurecht das Österreichische Umweltzeichen für Finanzprodukte (UZ49) und das FNG-Siegel. Zusätzlich berücksichtigen wir die Richtlinien der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). Doch ESG ist für uns kein Selbstzweck. Unsere Grundüberzeugung ist: Nachhaltigkeit und Performance schließen sich langfristig nicht aus.
Der Mehrwert der Gleichgewichtung
Der Fonds ist breit aufgestellt: Rund 250 Titel aus entwickelten Volkswirtschaften finden in einem annähernd gleichgewichteten Portfolio ihren Platz. Damit setzen wir bewusst ein Gegengewicht zur zunehmenden Konzentration auf wenige, überbewertete Megacaps in den globalen Indizes.
Gleichgewichtung bringt Stabilität ins Portfolio, reduziert Klumpenrisiken und sorgt für eine bessere Streuung (sowohl regional als auch sektor- und faktorenseitig). Diese Balance ist gerade in Marktphasen mit starker Trendbildung oder einseitiger Marktrotation ein entscheidender Vorteil. Dementsprechend ist aktuell auch das Exposure in US-Titel im Vergleich zu klassischen marktkapitalisierten Indizes deutlich geringer.
Die Erfahrung zeigt: Solche diversifizierenden Strategien liefern langfristig höhere risikoadjustierte Erträge. Auch wenn sich dies in den 2010er-Jahren nicht immer gezeigt hat, erleben wir spätestens seit 2022 eine Renaissance breit aufgestellter Strategien. Institutionelle Investoren integrieren zunehmend genau solche Bausteine in ihre Kernallokation – mit gutem Grund.
Faktorbasierte Ausrichtung für Zusatzerträge
Der Apollo Aktien Global ESG nutzt gezielt bewährte und empirisch belegte Faktoren, wie z. B. Qualität, Value und Momentum. Diese Faktoren sind keine Modeerscheinung, sondern Ausdruck struktureller Ineffizienzen, die über Jahrzehnte dokumentiert sind. Unsere regelbasierte und disziplinierte Umsetzung sorgt dafür, dass wir nicht spekulieren, sondern systematisch investieren – auf Basis wissenschaftlicher Evidenz und langjähriger Marktbeobachtung.
Diese Methodik ist keine „Black Box“, sondern klar nachvollziehbar – und gerade deshalb bei anspruchsvollen Anlegern so geschätzt.
Fazit: Ein Fonds für das kommende Jahrzehnt
Der Apollo Aktien Global ESG steht für eine moderne, risikobewusste Aktienstrategie, die Nachhaltigkeit, Diversifikation und wissenschaftlich fundiertes Investieren vereint.
Nach zehn Jahren können wir mit Überzeugung sagen:
Der Fonds ist nicht nur gut gereift – er ist heute relevanter denn je.
Wenn auch Sie sich ein Portfolio wünschen, das nicht auf Marktmoden, sondern auf nachvollziehbare Qualität und Struktur setzt, dann sprechen Sie mit uns.
Risikohinweis
Bitte informieren Sie sich in den gesetzlichen Verkaufsunterlagen, wie beispielsweise dem Prospekt, das Basisinformationsblatt (kurz "BIB" gültig ab 1.1.2023), bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Beachten Sie die allgemeinen Risikohinweise unter securitykag.at/recht/risikohinweis/ (Risikohinweis) sowie die individuellen Risikohinweise der Fonds laut Prospekt.
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Einige unserer Fonds stellen Finanzprodukte gemäß Art. 8 der Offenlegungs-VO dar. Bei der Entscheidung in diese Fonds zu investieren, sollten alle Eigenschaften und Ziele des Fonds berücksichtigt werden, informieren Sie sich dazu in den gesetzlichen Unterlagen. Sie finden Informationen zu nachhaltigkeitsbezogenen Angaben einerseits im Prospekt, im Besonderen im ANHANG 2, andererseits in der Veröffentlichung im Sinne des Art. 10 der Offenlegungs-VO (ergänzt ab 1.1.2023 durch die Offenlegung von Produktinformationen gem. Art 25 ff der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288). Dieses Dokument und weiterführende Angaben zur Nachhaltigkeit finden Sie unter: https://www.securitykag.at/nachhaltigkeit/nachhaltigkeitsbezogene-offenlegungen/
Weitere InformationRisikohinweis Fondsspezifisch 1
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