Nachhaltigkeit
Nachhaltig? Ja sicher.
Dass wir langfristig und nachhaltig agieren, liegt in der Unternehmensgenetik. Die Security KAG ist Teil einer beinahe 200 Jahre alten Tradition, begründet von Erzherzog Johann zum Wohle der Menschen. Nachhaltig handeln ist seit jeher eng mit der Kultur unseres Konzerns verwoben, ebenso das Verständnis um den notwendigen Weitblick.
Es liegt in unserem ureigensten Interesse, mit den verfügbaren Ressourcen bedachtsam und nachhaltig umzugehen. Hiervon profitieren wir als Unternehmen, aber auch unsere Mitarbeiter:innen, Investor:innen, die Gesellschaft und die Umwelt. Ökologische und soziale Wertvorstellungen stehen bei uns im Dienst aktueller und künftiger Generationen, sie äußern sich in aktivem Klimaschutz, in der Achtung von Menschenrechten, in demokratischen und respektvollen Entscheidungsprozessen. Letztendlich zählt, was wir bewirken: Sei es aus unseren Entscheidungen auf Unternehmensebene, mit den Mindeststandards unserer Fondspalette oder mit unseren nachhaltigen Produktwelten.
Unser Anspruch auf Wissenschaftlichkeit und Objektivität ist fruchtbarer Nährboden, um ökonomische Ziele mit ökologischen und sozialverträglichen Lösungen auf Unternehmens- und Produktebene zu vereinen. Es braucht nachhaltiges Denken und Handeln, um unsere Zukunft lebenswert zu erhalten.
Unternehmensführung
Als Unterzeichner der Prinzipien für verantwortungsvolles Investieren der Vereinten Nationen (Principals for Responsible Investments, kurz: UN PRI) haben wir uns einem internationalen Netzwerk angeschlossen, das sich zu den folgenden sechs Prinzipien für verantwortungsvolles Investieren bekennt:
- Integration von ESG-Themen (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) in die Analyse- und Entscheidungsprozesse im Investmentbereich
- Vorweisen eines proaktiven Anteilseigner-Verhaltens und ESG-Integration in der Investitionspolitik und -praxis
- Veranlassung der Emittenten, in die wir investiert sind, zu angemessener Offenlegung betreffend ESG-Themen
- Vorantreiben der Akzeptanz und Umsetzung dieser Prinzipien in der Investmentbranche
- Zusammenarbeit, um die Wirksamkeit bei der Umsetzung der sechs Prinzipien zu steigern
- Offenlegung eigener Aktivitäten und Fortschritte bei der Umsetzung der Prinzipien
Die Security KAG verpflichtet sich auch dazu, über die Einführung und Umsetzung im Bereich der verantwortungsvollen Investments zu berichten. Diese Berichterstattung wird erstmals 2024 vorgenommen. Die Veröffentlichung der Bewertungsergebnisse erfolgt in Form eines öffentlichen Transparenzberichtes auf der Homepage von UN PRI.
Unsere unternehmerische Tätigkeit verursacht einen ökologischen Fußabdruck, den wir durch betriebsökologisches Engagement in den Handlungsfeldern nachhaltiges Beschaffungswesen, nachhaltige Mobilität, Grüner Strom und Umweltmanagement so gering wie möglich halten.
Bereits in der Vergangenheit haben wir in diesen Bereichen einiges geleistet: Lokal bzw. regional bezogene Dienstleistungen und Produkte, umweltverträgliches/recyceltes Büro- und Werbematerial oder die Förderung öffentlicher Mobilität der Mitarbeiter:innen durch das steirische Klimaticket gehören seit langem zu unserem Repertoire. Um dieses professionell zu erweitern, wurde im Frühjahr 2023 gemeinsam mit dem Institut Industrial Management der FH Joanneum das sog. „sECO-Projekt“ initiiert. Die Zielsetzung dieser Kooperation war die Erhebung und Analyse des betriebsökologischen Ist-Zustands im Unternehmen sowie die Entwicklung eines Maßnahmenplans, um die Weiterentwicklung in diesen Handlungsfeldern sicherzustellen.
Wenn Sie mehr darüber erfahren wollen, legen wir Ihnen unsere News zur Nachhaltigkeit ans Herz. Bleiben Sie am Laufenden und abonnieren Sie hierzu gerne unseren Newsletter
Investmentstrategien
Wir wollen langfristiges und verantwortungsvolles Handeln mit betriebswirtschaftlich sinnvollen Lösungen kombinieren. Wir wollen als Unternehmen eine Vorbildfunktion wahrnehmen und als Produktanbieter effiziente und innovative Investmentkonzepte für unsere Kund:innen bereitstellen. In der Veranlagung vertreten wir den Standpunkt, dass eine Kapitalanlage sowohl den Wert- als auch den Performancevorstellungen der Investoren gerecht werden muss.
Kein Investment bleibt von Nachhaltigkeit unbeeinflusst!
Nachhaltigkeit durchlebt einen kontinuierlichen Transformationsprozess, der stets den Entwicklungen des regulatorischen, technischen und marktwirtschaftlichen Umfeldes unterworfen ist. Daraus resultieren Chancen und Risiken, die auf jedes Investment einwirken. Es ist somit sinnvoll in allen Fondsprodukten – selbst wenn diese keine streng nachhaltigen Veranlagungsziele verfolgen – einen Mindestmaßstab an nachhaltigen Kriterien anzulegen, um das Ertragspotenzial zu wahren und möglichen Transitionsrisiken vorzubeugen. Deshalb setzen wir auch in jenen Fonds auf nachhaltige Mindeststandards, die keine explizit nachhaltige Veranlagungsstrategie verfolgen. Ausnahmen gibt es nur auf ausdrücklichen Wunsch unserer Kunden oder unserer Management- und Advisory-Partner:innen.
Social Tranches
Kapital professionell veranlagen und dabei Zukunftsprojekte unterstützen? Wir halten das für eine gute Idee – weshalb wir die Social Tranches-Initiative ins Leben gerufen haben. Mit einem Investment in unsere Social Tranches unterstützen Sie konkrete Nachhaltigkeitsprojekte.
Die Idee: Unsere Social Tranches verhelfen Ihrem privaten oder institutionellen Vermögen zu einer zusätzlichen Eigenschaft: Es unterstützt nachhaltige Vorhaben. Teile der Verwaltungsgebühr der Tranchen fließen an selektiv ausgewählte ökologische, soziale und wissenschaftliche Vorzeigeprojekte, die zur Erreichung der Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen (UN-SDGs) beitragen. Auswahl und Prüfung der Projekte folgen einem Qualitätssicherungsprozess unabhängiger Abteilungen der Security KAG.
Was wir gemeinsam mit den Investments in die Social Tranches bereits bewirken konnten, darüber berichten wir in unseren News. Diese können Sie in unserem Newsletter abonnieren.
Unsere Social Tranches finden Sie in unseren Apollo Nachhaltig-Fonds. Sie erkennen diese am „ST“ in der Tranchenbezeichnung. Die Veranlagung der Social Tranchen-Fonds selbst erfolgt nach nachhaltigen Gesichtspunkten. Für weitere Informationen zur Funktionsweise stehen wir Ihnen gerne persönlich zur Verfügung.
Ethikbeirat
Ethisch korrekt zu veranlagen, verfolgt ein höheres Ziel – welches oftmals schwierig zu erreichen ist. Glücklich darf sich dabei schätzen, wem Expert:innen zur Seite stehen. Um Veranlagungsfragen mit ethischen und nachhaltigen Maximen in Einklang bringen zu können, ist disziplinenübergreifende Expertise notwendig.
Der in der Schelhammer Capital Bank AG unabhängig eingerichtete Ethikbeirat besteht aus Persönlichkeiten der Wissenschaft, Wirtschaft und Kirche. Die Expert:innen des Beirats beraten die Security KAG hinsichtlich Ausschlusskriterien in den SUPERIOR Fonds 1 – 5 und in ausgewählten Spezialfonds. Das Fondsmanagement bewegt sich im vorgegebenen Rahmen und kann hiermit die Ertragsziele mit den ethischen und nachhaltigen Maximen in Einklang bringen.
Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne persönlich zur Verfügung.
Qualitätsstandards
Im Dschungel nachhaltiger Veranlagungslösungen kann es schwierig sein, den Überblick zu behalten. Unsere nachhaltige Fondspalette bietet optimale Veranlagungslösungen für die unterschiedlichen Bedürfnisse von privaten und institutionellen Kund:innen an. Profitieren Sie von den hohen nationalen und internationalen Standards, die unsere Fonds erfüllen.
Knapp die Hälfte der nachhaltig veranlagten Publikumsfonds in der Security KAG ist mit dem Österreichischen Umweltzeichen zertifiziert, hierdurch zählen wir zu den vier größten Lizenznehmern in Österreich. Kennzeichnend für dieses Siegel sind insbesondere die Ausschlusskriterien in den Bereichen Umwelt und Soziales, die in weiterer Folge gewährleisten sollen, dass Unternehmen mit bestimmten Kerngeschäften und Geschäftspraktiken sowie Staaten, die nachhaltigkeitsrelevante Grundsätze verletzen, nicht im Portfolio sind.
Der überwiegende Teil der Apollo Nachhaltigkeits- und SUPERIOR-Fonds ist Träger des Österreichischen Umweltzeichen für nachhaltige Finanzprodukte. Lesen Sie hier mehr https://www.umweltzeichen.at/de/produkte/finanzprodukte.
Das FNG-Siegel für nachhaltige Geldanlagen gilt als Qualitätsstandard für nachhaltige Investmentfonds im deutschsprachigen Raum. Die Überprüfung der Einhaltung der Kriterien erfolgt durch unabhängige Experten und gewährleistet Mindeststandards. Zu den Kriterien zählen Umweltschutz, Korruptionsbekämpfung, Menschenrechte und Transparenzkriterien, die auf den Nachhaltigkeitszielen des UN Global Compact beruhen.
Die Fonds Apollo Nachhaltig Aktien Global und Apollo Nachhaltig Emerging Market Equity wurden mit dem FNG-Siegel für nachhaltige Investmentfonds ausgezeichnet.
Dem EKD-Leitfaden (für ethisch-nachhaltige Geldanlage in der evangelischen Kirche in Deutschland https://www.ekd.de/leitfaden-ethisch-nachhaltige-geldanlage-67972.htm) entsprechen die Fonds Apollo Nachhaltig Aktien Global und Apollo Nachhaltig Global Bond. Darüber hinaus berücksichtigen diese beiden Fonds sowie die Fonds SUPERIOR 1 – 5 die FinAnKO-Richtlinie (für Richtlinie Ethische Geldanlagen der Österreichischen Bischofskonferenz und der Ordensgemeinschaft Österreich https://www.katholisch.at/finanko).
Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne persönlich zur Verfügung.
Engagement
Engagement bedeutet für uns, den aktiven Dialog mit Organisationen zur Umsetzung nachhaltigkeitsbezogener Ziele zu suchen. Wir gehen davon aus, dass gemeinsames Verständnis am meisten bewirkt. Nachhaltigkeit und langfristiger Erfolg bedingen einander und fördern die Finanzierungsmöglichkeiten auf dem Kapitalmarkt. Wenn wir Unternehmen mit unseren langfristigen Zielvorgaben konfrontieren, tun wir das meist im Verbund unseres Konzerns. Das ist effizient und verschafft uns maximal mögliches Gehör.
Die Initiative zu diesem Austausch wird zum Beispiel bei Verstößen gegen unsere Nachhaltigkeitskriterien und bei themenspezifischen Fragestellungen ergriffen. Hierdurch bietet sich die Möglichkeit zur Stellungnahme über etwaig ergriffene Maßnahmen. Nicht behebbare Kontroversen werden durch Verkauf der betroffenen Emittenten aus dem Portfolio geahndet. Im Fokus unseres themenbezogenen Engagements stehen der offene Austausch und die Zielsetzung, Unternehmen zu nachhaltigeren Geschäftspraktiken zu bewegen. Diese sollen sowohl den finanziellen Ertrag als auch positive Auswirkungen auf die nachhaltigen Entwicklungen sicherstellen.
Interne Mindeststandards
Sicherheit
nachhaltig.