Kompetenz

Nicht vermuten, sondern wissen.

Die Verwaltung Ihrer Finanzen ist unsere Profession und unsere Passion. Wir sind Expert:innen in sämtlichen Finanz­anlage­kategorien und bieten viel­fältige Anlage­konzepte für Invest­men­tfonds. Lernen Sie unsere umfas­senden Kompetenzen näher kennen.

Optimal gedacht.

Unsere Veranlagungslösungen passen sich an. Ihren Zielen, Ihren Anforde­rungen und damit Ihren gewählten Ver­anlagungs­kategorien. Was wir gemeinsam erreichen möchten, definieren wir präzise. Was wir planen, kom­munizieren wir transparent.

Das vielfältige Knowhow unserer Mitarbeiter:innen wird für jedes Projekt in unserem Strategie­management individuell gebündelt, was unmittelbar dem nachgelagerten Fonds­management zugutekommt. Dank einer sehr strukturierten Arbeits­weise können wir die Kapital­märkte genauestens beobachten und die Veranlagungs­möglichkeiten identifizieren.

Alles wie gewünscht.

Es hat für uns oberste Priorität, die Wünsche unserer Kund:innen zu berücksichtigen – so sind wir es etwa auch gewohnt, die komplexesten Kunden­wünsche in die Ver­anlagung mit einfließen zu lassen. Eine enge und direkte Zusam­men­arbeit ist uns sehr wichtig, ob mit den Kund:innen selbst oder mit deren Vertriebs­partner:innen.

Wir bieten selbstverständlich auch Asset-Liability-Manage­ment-Lösungen (ALM) an und wir haben große Erfahrung in der Verwaltung von Basis­fonds für Ver­sicherungs­produkte oder für Ver­mögens­verwal­tungen von Banken.

Zukunftsreich.

Kapital­veranla­gungen beeinflussen unweigerlich wirt­schaftliche und gesellschaftliche Ent­wicklungen und haben dadurch auch das Potential, zu einer Verbesserung der Umstände beizutragen. Unsere Nach­haltig­keits­strategien mit unter­schiedlichem Fokus erlauben unseren Kund:innen, sich wirkungsvoll zu engagieren.

Wir nutzen die großen Einflus­smöglichkeiten im Anlagen­management mit der Etab­lierung unserer Social Tranches, mit denen wir auch unseren Kund:innen und Partner:innen ein effektives Instrument in die Hand geben. Auch hier ist unser wissenschaftlicher Zugang die Basis: Er öffnet Tore zu Netzwerken und Kooperationen und wir profitieren vom Wissen anderer.

Wir als Partner

Wachsen wir gemeinsam! Wer ein großes Vermögen zu verantworten hat, braucht zur Veranlagung den richtigen Partner an der Seite. Einen, der mit Wissen und Erfahrung überzeugt. Doch, viel wichtiger: Einen, dem man vertrauen kann. Unsere Expertise und unsere Fonds werden Sie überzeugen.

Das Finden optimaler Veranlagungslösungen für Lebens- und Sachversicherungen, für Lebenszyklusmodelle, Vermögensverwaltungen oder für Fondsbausteine ist unser Geschäft – seit vielen Jahren. Dass wir wissenschaftlich fundiert und mit der richtigen Strategie an die Sache herangehen, wissen sowohl Pensions- und Vorsorgekassen als auch private und institutionelle Anleger:innen zu schätzen. Dabei bleiben wir selbstverständlich niemals stehen: Wir stützen uns auf etablierte und erprobte Lösungen, denken Veranlagung aber auch immer wieder anders. Und immer wieder besser.

Tradition und Innovation unter einem Dach

Großes Knowhow, Vertrauen und Freude am Tun wurde uns bereits in die Wiege gelegt: Als Teil der GRAWE Group sind wir in einem traditionellen österreichischen Unternehmen verankert und zentrales Bindeglied in der Vermögensveranlagung des eigenen Konzerns betraut. Die Erfahrung aus unserem Hause weiterzugeben, eröffnet unseren Kund:innen ein Tor zu den objektiven Chancen und Risiken im Kapital­markt aber auch wir erlangen durch den gemeinsamen Austausch einen besonderen Mehrwert.

Wir setzen auf Objektivität, methodische Sorgfalt und regelmäßige Selbstreflexion. Auf den komplexen Finanz­märkten dieser Welt behalten wir den Überblick, wir erfinden uns gerne neu und gehen mit mutigen Schritten voran, bewahren jedoch Bodenhaftung und aller­höchste Professionalität – was in unserer Branche die Maxime darstellt.

Viele Disziplinen für ein großes Ziel

Veranlagung ist mehr, als einfach Wertpapiere zu erwerben. Wir müssen das große Ganze im Auge behalten und dabei über den sprich­wörtlichen Tellerrand hinausblicken. Daher finden Sie bei uns auch Expert:innen aus sämtlichen Bereichen – von Wirtschaft und Veranlagung über Mathematik und IT bis zu Rechts­wissenschaft, Nachhaltigkeit und Technik. Alle Kompetenzen fließen harmonisch ineinander, damit wir der Partner sein können, den Sie suchen. Damit wir jedes Detail Ihrer Anforderung verstehen und stets das passende Werkzeug zur Fondsverwaltung parat haben.

Übrigens: Uns liegt es am Herzen, das veranlagte Vermögen nicht nur zu vergrößern, sondern damit auch einen positiven gesell­schaftlichen Beitrag zu leisten – so können Sie beispielsweise ausschließlich in Anlagen mit nachhaltigem Background investieren und konkrete Projekte unterstützen.

Fair, ehrlich und zuverlässig

Jedes Portfolio ist individuell wie der Mensch oder das Unternehmen dahinter. Daher ist es uns wichtig, Sie und Ihre Anforde­rungen möglichst gut kennenzulernen, damit wir sie berücksichtigen können. Gemeinsam beantworten wir Fragen zu Aspekten wie Liquiditäts­bedarf oder Risiken, die mit jenen Ihrer Ver­anlagung in Verbindung stehen. Je mehr wir wissen, desto genauer können wir planen – und desto sicherer können Sie sich sein. Grundsätzlich ist es unser größtes Ziel, dass Sie nicht nur wirtschaftlich von einer Partnerschaft mit uns profitieren, sondern dass Sie sich auch mit der Veranlagung wohlfühlen. Das machen wir möglich, indem wir regelmäßig im Austausch bleiben und über Er­wartungs­haltungen und Ziele sprechen. Offen, ehrlich und transparent. Denn auf dieser Ebene kommen wir am weitesten.

Awards

Sustainable Performance Award® 2023

4. Platz beim Sustainable Performance Award® 2023 mit dem Apollo Nachhaltig High Yield Bond

Österreichischer Dachfondsaward des GELD-Magazins für den Apollo Ausgewogen

2. Platz in der Kategorie Gemischte Dachfonds, 1-Jahreswertung

Österreichischer Dachfondsaward des GELD-Magazins für den Apollo Dynamisch

3. Platz in der Kategorie Aktiendachfonds, 1-Jahreswertung

Auszeichnung

für den Apollo Nachhaltig Muendel Bond (T). Damit zählt er auch in diesem Jahr zu den TOP 10 der nachhaltigen Anleihen­fonds und ist einer der TOP 12 der nachhaltigen Fonds insgesamt (beides nach AK-Standards, Stand Oktober 2023). Zum bereits zweiten Mal führte der Konsumenten­schutz der Arbeiterkammer Oberösterreich in Kooperation mit ESG Plus/CLEANVEST eine Untersuchung zur Nachhaltigkeits­güte der österreichischen Fonds durch.

Bestnote „A“

für das nachhaltige Fonds-Rating: Die Security KAG hat beim €uro ECO-Rating die für den Apollo Nachhaltig Aktien Global erreicht.

DEUTSCHER FONDSPREIS

von FONDS professionell mit fachlicher Unterstützung des Instituts für Vermögensaufbau: Der Rentenfonds Apollo New World erreicht in der Kategorie Renten­fonds Emerging Markets den 3. Platz

Refinitiv Lipper Fund Award Austria

Zum wiederholten Male wurde der Value Investment Fonds Klassik in der Kategorie „Absolute Return EUR Medium“ in der 10-Jahres­wertung in Österreich und  Deutschland zum Sieger gekürt. Weites ausgezeichnet als beste Fonds ihrer Klasse über 10 Jahre:  Apollo Konservativ in der Kategorie „Mix Asset EUR Cons – Global“ sowie Apollo Ausgewogen in der Kategorie „Mixed Assets EUR Bal – Global“

Refinitv Lipper Austria Group Award

Die Security KAG gewinnt den Award in der Kategorie „Overall Small Company“ über 3 Jahre

Refinitiv Lipper Awards Austria

  • für den Apollo Konservativ (T) als bester Fonds über 10 Jahrein der Kategorie Mixed Asset EUR Cons-Global
  • für denValue Investment Fonds Klassik (T) als bester Fonds über 3 und 10 Jahre in der Kategorie Absolute Return EUR Medium und über 10 Jahre auch in Deutschland

Mountain View Fund Award

für den Apollo Euro High Grade Bond (bis 30.8.2021 Apollo 34) als bester Fonds in der Kategorie Bond Funds Global

Österreichischer Dachfonds Award

Der Apollo Konservativ gewinnt den  Award des GELD-Magazins 2021:

  • 1. Platz §14 Dachfonds 5 Jahre
  • 3. Platz §14 Dachfonds 3 Jahre
  • 3. Platz Gemischte Dachfonds Anleihen orientiert – dynamisch 5. Jahre

Sustainable Performance Award® 2021

Das renommierte deutsche Magazin Finanzwelt hat in Zusammenarbeit mit dem Initiator ProVita eine ausführliche Analyse nachhaltig ausgerichteter Investment­fonds durchgeführt. Sowohl der konservativ ausgerichteter Mischfonds Superior 3 – Ethik als auch der in Unternehmens­anleihen investierende Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond erreichten den Platz 3 in den entsprechenden Kategorien.

Die Security KAG erhält von der Wirtschaftswoche für den SUPERIOR 3 – Ethik die Auszeichnung als Beste Nachhaltige Vermögens­verwaltung 2021.

Refinitiv Lipper Fund Awards

  • für den Apollo Konservativ (T) als bester Fonds über 3, 5 und 10 Jahre in der Kategorie Mixed Asset EUR Cons-Global
  • für den Value Investment Fonds Klassik (T) als bester Fonds über 3, 5 und 10 Jahre in der Kategorie Absolute Return EUR Medium
  • für den SUPERIOR 5 – Ethik Kurzinvest (T) als bester Fonds über 3 Jahre in der Kategorie Bond EUR Short Term

Mountain View Fund Award

  • für den Value Investment Fonds Klassik als bester Fonds in der Kategorie Mixed Funds Defensive
  • für den Apollo New World als bester Fonds in der Kategorie Emerging Markets

Österreichischer Dachfondsaward des GELD-Magazins für den Apollo Konservativ

  • 1. Platz in der Kategorie §14, 5-Jahreswertung
  • 2. Platz in der Kategorie §14, 3-Jahreswertung
  • 2. Platz in der Kategorie Gemischte Dachfonds, anleihenorientiert-dynamisch, 3-Jahreswertung
  • 2. Platz in der Kategorie Gemischte Dachfonds, anleihenorientiert-dynamisch, 5-Jahreswertung

Österreichischer Dachfonds Award

in der Kategorie Anleihen-orientiert dynamisch Apollo Konservativ: 1. Platz in der 3- und 5-Jahreswertung

Lipper Fund Award

Auszeichnung in der 10 Jahreswertung Apollo Konservativ und Value Investment Fonds Klassik

Mountain View

Apollo New World, 10 Jahreswertung, 1. Platz

SCOPE Award

Apollo Euro Corporate Bond Fund ist Bester Fonds in der Kategorie Renten EURO Corp. Inv. Grade
in Deutsch­land und Österreich

Thomson Reuters Lipper Fund Award

Apollo Euro Corporate Bond Fund ist Bester Fonds in der Kategorie Bond EUR Corporates 10 Jahre in Österreich

Österreichischer Dachfonds Award

Value Investment Fonds Chance erreicht den 2. Platz in der Kategorie Gemischte Dachfonds – Ausgewogen – dynamisch – 3 Jahres­wertung

Feri EuroRating Awards

Apollo Euro Corporate Bond Fund ist zum dritten mal in Folge der beste Fonds in der Kategorie Renten Euro Corporate Investment Grade in Österreich und Deut­schland!

Lipper Fund Awards Austria

Apollo Euro Corporate Bond Fund gewinnt in der Kategorie: Bond Euro – Corporates 10 Jahre Value Investment Fonds Klassik ist Sieger in der Kategorie: Absolute Return EUR Medium 5 Jahre

Lipper Fund Awards Germany

Value Investment Fonds Klassik gewinnt in der Kategorie: Absolute Return EUR Medium 5 Jahre

Feri EuroRating Awards

Apollo Euro Corporate Bond Fund gewinnt in der Kategorie Renten Euro Corporate Investment Grade in Österreich und Deutschland

Lipper Fund Awards Austria

Sieger in der Kategorie Unternehmensanleihen 10 Jahre

Lipper Fund Awards Germany

Apollo Euro Corporate Bond Fund Sieger in der Kategorie Unternehmensanleihen auf 10 Jahre

Lipper Fund Awards Austria

Apollo Euro Corporate Bond Fund Sieger in der Kategorie Unternehmensanleihen auf 10 Jahre

Feri EuroRating Awards

Apollo Euro Corporate Bond Fund Bester Fonds in der Kategorie Renten Euro Corporate Investment Grade in Österreich und Deutschland

Morningstar Award

Apollo New World Platz 1 in der Kategorie Best Global Emerging Markets Bond Fund

LIPPER Fund Awards

Value Investment Fonds Klassik Sieger in der Kategorie Absolute Return Euro High auf 3 Jahre

LIPPER Fund Awards

Security KAG Gesamtgruppensieger Overall Small

LIPPER Fund Awards

Apollo Euro Corporate Bond Fund Sieger in der Kategorie Unternehmensanleihen auf 10 Jahre

Deutscher Fondspreis

Apollo Euro Corporate Bond Fund Prädikat „Hervorragend“ in der Kategorie Renten Euro Unternehmensanleihen

Feri EuroRating Awards

Security KAG Nominiert unter die Top 5 Asset Manager „Spezialanbieter“

Feri EuroRating Awards

Apollo Euro Corporate Bond Fund Sieger in der Kategorie Unternehmensanleihen Investment Grade in Österreich und in Deutschland

Österreichischer Dachfonds Award des GELD-Magazins

Apollo Ausgewogen 1. Patz auf 3 Jahre und 1. Platz auf 1 Jahr in der Kategorie Dachfonds Gemischt Ausgewogen – dynamisch

Österreichischer Dachfonds Award des GELD-Magazins

Apollo Ausgewogen 1. Patz auf 3 Jahre und 1. Platz auf 1 Jahr in der Kategorie Dachfonds Gemischt Ausgewogen – dynamisch

Morningstar Award Österreich

Gruppenaward für die Security KAG Best Fund House Specialist Fixed Income

Morningstar Award Österreich

Apollo Euro Corporate Bond Fund Bester Fonds in der Kategorie EUR Corporate Bonds

Morningstar Award Deutschland

Apollo Euro Corporate Bond Fund Bester Fonds in der Kategorie EUR Corporate Bonds

Österreichischer Fondspreis

Apollo Euro Corporate Bond Fund Prädikat „Hervorragend“ in der Kategorie Renten Euro Unternehmensanleihen

LIPPER Fund Awards Austria

Apollo Euro Corporate Bond Fund 1. Platz auf 10 Jahre in der Kategorie EUR Unternehmensanleihen

Deutscher Fondspreis

Apollo Euro Corporate Bond Fund Prädikat „Hervorragend“ in der Kategorie Renten Euro Unternehmensanleihen

Feri EuroRating Award

Apollo Mündel Nominiert unter die Top 5 im Bereich Anleihen Euro in Österreich

Feri EuroRating Award

Apollo Euro Corporate Bond Fund Nominiert unter die Top 5 im Bereich Unternehmensanleihen Investment Grade in Österreich und Deutschland

Dachfonds Award

Apollo Ausgewogen 2. Platz auf 1 Jahr in der Kategorie Dachfonds Gemischt Ausgewogen – dynamisch

Dachfonds Award

Apollo Konservativ 1. Platz auf 1 Jahr und 3. Platz auf 3 Jahre in der Kategorie Dachfonds Gemischt Anleihenorientiert – dynamisch

Morningstar Awards

Apollo Euro Corporate Bond Fund 3. Platz Unternehmensanleihen Euro

Lipper Award

Apollo Euro Corporate Bond Fund 1. Platz Unternehmensanleihen Euro 5 Jahre

Österreichischer Fondspreis

Apollo Euro Corporate Bond Fund Prädikat „Hervorragend“ in der Kategorie Renten Euro Unternehmensanleihen

Feri EuroRating Awards

Apollo Euro Corporate Bond Fund nominiert für den Award Unternehmensanleihen Investment Grade EUR

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