Unternehmen
Organisation
Wir haben unseren Platz gefunden – in der Evolution etablierter Kapitalanlagen, angetrieben von wissenschaftlichem Innovationsgeist. Als Teil eines größeren Ganzen und integralen Bestandteils des GRAWE-Konzerns sind wir nicht nur unseren Partner:innen, Kund:innen und Mitarbeiter:innen verpflichtet, sondern der Gesellschaft als Ganzes. Und während wir effizient Investmentfonds verwalten, arbeiten wir im Hintergrund unermüdlich an der Gestaltung einer Finanzwelt, die Zukunft schafft.
Geschichte
Vorstandswechsel
Mag. Wolfgang Ules und Alfred Kober, MBA folgen DDr. Peter Ladreiter in den Vorstand der Security Kapitalanlage AG und komplettieren mit Stefan Winkler, MSc die Unternehmensführung. Mag. Wolfgang Ules übernimmt den Vorstandsvorsitz, Alfred Kober die Aufgaben als CIO.
Schwerpunktthema Betriebsökologie in der Security KAG: Ein gemeinsames Projekt mit dem Institut Industrial Management der FH JOANNEUM zur betriebsökologischen Erhebung des Ist-Zustandes in der Security sowie die Entwicklung eines Maßnahmenplans und die Umsetzung dessen, wurde gestartet. Relevante Handlungsfelder: „Nachhaltiges Beschaffungswesen“, „Nachhaltige Mobilität“, „Grüner Strom“ und Umweltmanagement (Abfall und Entsorgung).
Security KAG als Podiumsvertreter am 6. Sustainable Investor Summit in Wien
Österreichischer Dachfondsaward des GELD-Magazins 2023
Der Apollo Ausgewogen belegte den 2. Platz in der Kategorie „Gemischte Dachfonds Anleihenorientiert – dynamisch“ (1-Jahres-Wertung).
Der Apollo Dynamisch belegte den 3. Platz in der Kategorie „Aktiendachfonds – dynamisch“ (1-Jahres-Wertung).
Apollo Nachhaltig Muendel Bond unter den TOP 10 österreichischen Anleihenfonds gemessen nach Nachhaltigkeitsgüte (AK Oberösterreich, ESG Plus/CLEANVEST)
Apollo Nachhaltig Global Bond erreichte ein Fondsvolumen über 500 Mio. EUR.
Auflage von Social-Tranches für die Apollo Nachhaltig-Fondspalette mit denen die Umsetzung ökologischer, sozialer und wissenschaftlicher Projekte direkt gefördert wird.
Security KAG als Keynoter und Podiumsvertreter am 5. Sustainable Investor Summit in Wien
Deutscher/Österreichischer Fondspreis 2022
Der Apollo New World belegte den 3. Platz in der Kategorie „Rentenfonds – Emerging Markets“ (1-Jahres-Wertung).
Apollo Nachhaltig New World feierte als erster österreichischer Emerging-Markets-Anleihenfonds mit Nachhaltigkeitsausrichtung sein 5-jähriges Jubiläum.
Studienveröffentlichung zum Thema Währungs(teil)absicherung von Investmentportfolios.
Apollo Nachhaltig New World und Apollo Nachhaltig High Yield erreichten ein Fondsvolumen von jeweils über 300 Mio. EUR.
Apollo Styrian Global Equity erreichte ein Fondsvolumen von > 500 Mio. EUR.
Die Security KAG erhält Refinitiv Lipper Fund Award Austria als beste kleine Kapitalanlagegesellschaft.
weitere Awards in den Kategorien:
- Mixed Assets EUR Cons-Global: Apollo Konservativ als bester Fonds der letzten 10 Jahre
- Absolute Return EUR Medium: Value Investment Fonds Klassik als bester Fonds der letzten 10
Jahre (Deutschland) - Absolute Return EUR Medium: Value Investment Fonds Klassik als bester Fonds der letzten 10 & 3
Jahre (Österreich)
Die Security KAG erweitert ab Oktober ihr Nachhaltigkeitssortiment mit dem Apollo Nachhaltig Emerging Market Equity, einem nachhaltigen Fonds in der herausfordernden Klasse Aktien Schwellenländer.
Der Apollo Konservativ gewinnt den 1. Platz des Österreichischen Dachfondsawards des GELD-Magazins 2021 in der Kategorie §14 Dachfonds 5 Jahre.
Vorstandswechsel
MMag. Paul Swoboda folgt Mag. Dieter Rom per 1.9.2020 in den Vorstand der Security Kapitalanlage AG. DDr. Peter Ladreiter übernimmt den Vorstandsvorsitz und die Aufgaben als CIO.
Security KAG holt Credit-Management ins eigene Haus zurück
Nach knapp zwei Jahrzehnten Partnerschaft mit dem Corporate und High-Yield Manager Muzinich & Co übernimmt die Security KAG das Management der Credit-Mandate, insbesondere der beiden Publikumsfonds Apollo Euro Corporate Bond Fund und Value Cash Flow Fonds, in das hauseigene Management zurück.
Der Value Investment Fonds Klassik überschreitet die 1 Milliarden Euro Volumens-Grenze.
Studienveröffentlichung zum Nachhaltigkeitsthema „Social- und Greenbonds“ sowie über die Auswirkungen einzelner ESG-Segmente im Asset-Management
Security KAG veröffentlicht Studie zum Budgetbeitrag der Europäischen Zentralbank sowie ein ausführliches Arbeitspapier zur Bestimmung langfristiger Ertragsschätzer auf der Aktienseite.
Security KAG volumenseitig als die am schnellsten wachsende KAG in Österreich identifiziert (10 Jahreszeitraum)
Lipper-Auszeichnung für den Apollo Euro Corporate Bond Fund: „Bester in seiner Klasse“ über 10 Jahre
Security KAG steigt zum größten Anbieter nachhaltiger Publikumsfonds auf (Quelle: rfu)
Veröffentlichung der „Nachhaltigkeitsstudie“ – Untersuchung der Auswirkungen von Positiv- und Negativkriterien auf unterschiedlicher Asset-Klassen Ebene
Erweiterung der Aktien-Produktpalette um den Apollo Multi-Factor Global Equity
15jähriges Jubiläum der Fixed-Income Strategie (FIXIS)
Veröffentlichung der „Anleihenstudie“
Security KAG als Podiumsvertreter am renommierten und international besetzten Impact Forum in Salzburg
Das Fondsvolumen der Security KAG übersteigt erstmals 5 Milliarden Euro
Die Security KAG kann zum neunten Mal in Folge den Marktanteil ausbauen
Security KAG ist erstmals größter Anbieter von nachhaltigen Publikumsfonds in Österreich
Die Security KAG veröffentlicht erstmals ein Jahrbuch, in dem wichtige Ereignisse des vergangenen Jahres zusammengefasst werden
Die Security KAG legt mit dem Apollo Nachhaltig New World den ersten sortenreinen nachhaltigen Emerging Markets Fonds Österreichs auf
Security KAG veröffentlicht die Studien „Strategische Ausrichtung von Aktienportfolios“, „Makroökonomische Indikatoren“ und „Investorenvergütung 2017“, „Fondsstudie“
Der Wirtschaftsethicklub Ethico unterstützt die Masterarbeit zum Thema „Einfluss nachhaltiger Geldanlagen auf die unternehmerische Nachhaltigkeitspolitik“
Security KAG unter den stärksten drei Anbietern von nachhaltigen Publikumfonds
Security KAG veröffentlicht drei Studien (Fondsstudie, Unternehmensbesteuerung, Währungsstudie)
Das Fondsvolumen der Security KAG übersteigt erstmals 4 Milliarden Euro
Security KAG veröffentlicht die Publikation „Natur – Wissenschaft – Wirtschaft“
Übernahme der Fondspalette der Bankhaus Schelhammer & Schattera KAG
E-FIXIS Strategie der Security KAG stößt auch in Deutschland auf reges Interesse
Security KAG kann auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurückblicken und zum achten Mal in Folge den Marktanteil ausbauen
verstärkte Ausrichtung der Security KAG in Richtung Nachhaltigkeit
verstärkte Ausrichtung der Security KAG in Richtung Nachhaltigkeit
Festlegen eines verbindlichen Code of Conduct (Verhaltensregeln)
Security KAG unterwirft sich als erste Kapitalgesellschaft dem Responsible Investment Standard der ÖGUT und hält flächendeckend Mindeststandards ein
Einführung von Mindeststandards im Investmentbereich
Relaunch der Homepage
Auflage des Apollo Nachhaltig Aktien Global
Übernahme des Apollo Balkan Equity
Sommerkolloquium als Netzwerktreffen der Finanzbranche ins Leben gerufen
Security KAG feiert ihr 25 jähriges Bestehen mit einer großen Festveranstaltung und der Herausgabe einer Festschrift
Apollo Euro Corporate Bond Fund Sieger bei den EuroRating Awards 2014 von Feri in der Kategorie Unternehmensanleihen Euro in Österreich und Deutschland
Security KAG nominiert unter die Top 5 Asset Manager bei den EuroRating Awards 2014 von Feri
Gründung des Wirtschaftsclubs „Ethico“ aus der Wahrnehmung gesellschaftlicher Verantwortung heraus
Das Fondsvolumen der Security KAG übersteigt erstmals 3 Milliarden Euro
Morningstar zeichnet Security KAG als „Best Fund House: Specialist Fixed Income“ aus
Auflage des Apollo Nachhaltig Global Bond und Überreichung des Österreichischen Umweltzeichens für den Fonds
Security KAG lässt die Fonds Value Investment Fonds Klassik und Apollo Euro Corporate Bund Fund auch in Deutschland zum Vertrieb zu
Vertriebszulassung des Apollo Euro Corporate Bond Fund auch in Finnland
Die Vitaldynamikpension wird mit der Hypo Versicherung als Fondsgebundene Lebensversicherung aufgelegt
Security KAG überschreitet erstmals ein Fondsvolumen von 2 Mrd. EUR und erzielt bestes Ergebnis seit Bestehen
Morningstar Award 2011 für den Apollo Euro Corporate Bond Fund
Value Cash Flow Fonds wird zum ersten nachhaltigen High Yield Fonds Österreichs und stellt somit den ersten nachhaltigen Fonds der Security KAG dar
Umstellung des Apollo 2 Global Bond auf die neue Enhanced Fixed Income Strategie (EFIXIS) der Security KAG
10. Netzwerktreffen „Versicherung für Versicherungen“ in der Steiermark mit namhaften Vertretern der österreichischen Versicherungsbranche
Erster Relaunch der Homepage: Hinzufügung von Blogs aus dem Fondsmanagement
Erweiterung der Value Investment Familie um die Fonds Value Investment Fonds Basis und
Value Investment Fonds Chance
Morningstar Award für den Apollo Euro Corporate Bond Fund als bester Unternehmensanleihenfonds
bereits 8 österreichische Versicherungen verwenden das Softwarepaket SEC-Insurance
für das Risikomanagement (Solvency II)
Fondsprofessionell Service-Award: 2. Platz für die Security KAG
Umbau der Büroräumlichkeiten
Gründung der Security Finanzsoftware GmbH für Softwarelösungen speziell im Versicherungsbereich
Muzinich & Co übernimmt auch das Management für den Value Cash Flow Fonds
Auflage des Apollo Euro Convertible Bond Fund
Österreichischer Fondspreis 2005: 1. Platz in der Kategorie Rentenfonds
Fondsvolumen übersteigt erstmals die Grenze von 1 Mrd EUR
Auflage des Spezialfonds Apollo 32 als Basisfonds für die Prämienbegünstigte Zukunftsvorsorge für 10 österreichische Versicherungen
Implementierung von Risikomanagementtools für das Tracking von Aktienindizes
Übernahme des Value Investment Fonds (Heute Value Investment Fonds Klassik) und des Value Cash Flow Fonds von der Austria Bavaria Invest.
Beginn der Zusammenarbeit mit Muzinich & Co (Fondsmanagement Apollo Euro Corporate Bond Fund)
Einführung der Fixed Income Strategie (FIXIS) im EUR Rentenfonds der Security KAG Apollo Mündel
Einführung eines gemeinsam mit der Capital Bank – GRAWE Gruppe AG entwickelten kapitalgarantierten Produktes mit einer 8-jährigen dynamischen Kapitalgarantie auf Aktienfonds
Auflage der Basisfonds für die Fondsgebundene Lebensversicherung der Grazer Wechselseitigen Versicherung AG Apollo Konservativ, Apollo Ausgewogen und Apollo Dynamisch
Erstes Netzwerktreffen „Versicherung für Versicherungen“ in Leibnitz, Steiermark
Neue Anlagestrategie auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse und finanzmathematischer Analysen
Auflage der ersten Sektorenfonds in Österreich (diese wurden im Jahre 2003 in den Apollo Styrian Global Equity eingebracht)
Auflage des österreichischen Osteuropa Aktienfonds (Apollo Emerging Europe)
Beginn mit der Programmierung eines Fondsverwaltungsprogrammes, welches sämtliche Wertpapierbestände des Fonds abdeckt, Simulationen zulässt und die Einhaltung der Fondsgrenzen automatisch überprüft
Auflage des ersten österreichischen Emerging Market Rentenfonds (Apollo New World)
Übersiedlung von der Brandhofgasse ins neuerworbene Haus Burgring 16
Auflage des ersten österreichischen Mündelfonds (Apollo Mündel)
Umwandlung von einer GmbH in eine Aktiengesellschaft
Auflage der ersten Fonds:
Apollo 1 (wurde mit Apollo Nachhaltig Global Bond fusioniert)
Apollo 2 (heute Apollo 2 Global Bond) A
Apollo 3 (wurde mit Apollo Styrian Global Equity fusioniert)
Gründung der Gesellschaft durch die Grazer Wechselseitige Versicherung AG und der Capital Bank – GRAWE Gruppe AG
Eigentümerstruktur
Organigramm
Fondsspezifische Daten
Sicherheit
faktenbasiert.