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23. Juni 2025
Klimastrategie mit Renditepotenzial: Apollo Enhanced Global Equity überzeugt im ersten Jahr
Vor rund einem Jahr haben wir bei der Security KAG den Apollo Enhanced Global Equity Fonds ins Leben gerufen – mit einem klaren Ziel: eine Investitionslösung anzubieten, die konsequent auf die Reduktion von Treibhausgasemissionen abzielt, ohne dabei auf attraktive Renditechancen zu verzichten. Heute, ein Jahr später, können wir mit Überzeugung sagen: Der Fonds liefert genau das, was er verspricht.
Ein Drittel weniger Emissionen bei marktnahem Ertrag
Die Zwischenbilanz spricht für sich. Der Fonds konnte die Treibhausgasintensität seiner Investments im Vergleich zum breiten globalen Aktienmarkt um rund ein Drittel reduzieren. Gleichzeitig wurden kompetitive, marktnahe Renditen erzielt – ein Beweis dafür, dass Nachhaltigkeit und Performance kein Widerspruch sein müssen.
Der Schlüssel zum Erfolg liegt in einem systematischen Investmentansatz in Kombination mit einem engmaschigen Risikomanagement. Dabei berücksichtigt die Strategie nicht nur klimarelevante Kennzahlen, sondern setzt gezielt auf jene Unternehmen, die in der Transformation zu einer kohlenstoffärmeren Wirtschaft eine Führungsrolle einnehmen. Denn wir sind überzeugt: Unternehmen, die regulatorische Anforderungen frühzeitig antizipieren, effizient mit Ressourcen umgehen und sich klar an den Bedürfnissen einer sich wandelnden Nachfrage orientieren, sichern sich langfristige Wettbewerbsvorteile.
Performance seit Fondsauflage & Entwicklung der CO²-Intensität zur internen Orientierungsgröße*
Transformation als Treiber langfristiger Renditen
Die Kapitalmärkte stehen vor einem strukturellen Wandel. Regulatorische Vorgaben – von CO₂-Bepreisung über Berichtspflichten bis zu Offenlegungsregeln – schaffen ein neues Umfeld, in dem klimafitte Geschäftsmodelle einen immer größeren strategischen Vorteil darstellen. Gleichzeitig steigt der gesellschaftliche und unternehmerische Druck, Lösungen für ökologische Herausforderungen zu liefern.
Diese Trends haben Auswirkungen auf Bewertungsniveaus, Risikoprämien und Kapitalströme. Der Apollo Enhanced Global Equity adressiert diese Entwicklung gezielt – durch ein CO₂-Monitoring mit gezielten Über- und Untergewichtungen einzelner Titel, ergänzt um Ausschlusskriterien. Dabei bleibt das Portfolio breit diversifiziert und orientiert sich an etablierten globalen Indizes.
„Wir haben diesen Fonds ins Leben gerufen, weil wir davon überzeugt sind, dass ökologische Verantwortung und wirtschaftlicher Erfolg sich nicht ausschließen – im Gegenteil: Sie verstärken einander. Der Apollo Enhanced Global Equity ist ein Beleg dafür, dass man mit einem durchdachten Ansatz sowohl Emissionen reduzieren als auch attraktive Renditen erzielen kann.“
– Alfred Kober, MBA (Vorstand Security KAG)
Wachsende Nachfrage bestätigt das Konzept
Das Interesse institutioneller wie auch semi-institutioneller Investoren bestätigt unseren Ansatz. Gerade in Zeiten, in denen Nachhaltigkeitsziele nicht mehr als freiwillige Kür, sondern als integraler Bestandteil professioneller Kapitalanlagen gelten, bietet der Apollo Enhanced Global Equity eine zukunftsgerichtete, wissenschaftlich fundierte Lösung.
Als einer der führenden österreichischen Spezialisten im Bereich nachhaltiger Investmentlösungen werden wir diesen Weg konsequent weitergehen – mit dem Ziel, Kapitalmarkt und Klimaziele miteinander zu verbinden.
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