Nachhaltigkeit macht keine Sommerpause: ESG-Fonds in Österreich im Aufwind und der Gesamtmarkt wächst über Erwartungen hinaus

Die aktuelle Austrian ESG Funds Survey 2025 der rfu research GmbH zeichnet ein klares Bild: Nachhaltige Geldanlagen sind in Österreich längst im Mainstream angekommen. Mit einem neuen Höchststand von über 113 Milliarden Euro, das sind mehr als 51 % des Gesamtfondsvolumens.

Robotik & KI: Vom Megatrend zur ökonomischen Notwendigkeit

Wenn über die Innovationstreiber des 21 Jahrhunderts gesprochen wird, fallen oft die Begriffe Künstliche Intelligenz (KI) und Robotik. Beide Technologien entwickeln sich nicht nur rasant, sondern verstärken sich gegenseitig – und werden zunehmend zu einem unverzichtbaren Instrument im Umgang mit den strukturellen Herausforderungen unserer Zeit.

Wie man Schwankungen verringert

Im aktuellen Interview mit der Presse analysiert Alfred Kober, Vorstand der Security KAG, die zunehmende Volatilität an den Kapitalmärkten und erläutert, wie sich Risiken durch intelligente Diversifikation und faktorbasierte Investmentansätze gezielt steuern lassen. Dabei geht er auch auf aktuelle Markteinschätzungen sowie die Strategie des Apollo Multi-Factor Global Equity Fonds ein.

Klimastrategie mit Renditepotenzial: Apollo Enhanced Global Equity überzeugt im ersten Jahr

Der Apollo Enhanced Global Equity Fonds zeigt nach einem Jahr eindrucksvoll, dass CO₂-Reduktion und attraktive Renditen Hand in Hand gehen können. Mit rund einem Drittel weniger Treib­hausgas­intensität gegenüber dem Markt und wachsendem Investoren­interesse setzt der Fonds neue Maßstäbe für klimabewusste Aktien­strategien.

Security KAG unterstützt Lerncafés der Caritas Steiermark

Mit großer Freude unterstützen wir im Rahmen unserer Social Tranches Initiative ab sofort die Lerncafés der Caritas Steiermark – ein außergewöhnliches Bildungsprojekt mit enormer gesellschaftlicher Wirkung.

Eine innovative Antwort auf das Allokations­dilemma der Rendite­konvergenz in den USA

In den USA weisen Staatsanleihen, Aktien und Unternehmens­anleihen aktuell nahezu identische Rendite­niveaus auf. Diese Konvergenz ist historisch betrachtet selten und ungewöhnlich. Sie deutet darauf hin, dass entweder risiko­behaftete Anlagen derzeit weniger Ertrag liefern als üblich, oder dass sichere Anlagen – wie Staatsanleihen – an Stabilität eingebüßt haben.

10 Jahre Apollo Aktien Global ESG – Ein Jahrzehnt nachhaltiger Qualität und intelligenter Diversifikation

In einem zunehmend anspruchsvollen Marktumfeld überzeugt der Fonds mit systematischer Diversifikation, klarer ESG-Ausrichtung und wissenschaftlich fundierter Faktorstrategie. Warum gerade jetzt ein ausgewogenes und verantwortungsvolles Aktienportfolio stark gefragt ist, lesen Sie hier.

The Art of the Deal

Zwischen geopolitischem Chaos, volatilen Märkten und wankendem Vertrauen in Leitwährungen, wird Verhandeln zur Überlebenskunst. Warum rationale Strategien, Währungsabsicherung und langfristiges Denken heute wichtiger denn je sind – und wie man inmitten der Unsicherheit fundierte Investmententscheidungen trifft – erfahren Sie im folgenden Blogbeitrag.

Kapitalmarkt Kompakt

Immer mehr Investoren, Geschäftsleute und Studierende sehen die USA als unsicher, teuer und unberechenbar. Die Herabstufung der US-Bonität, steigende Zinskosten und ein weiterhin hohes Haushaltsdefizit verstärken diese Wahrnehmung – zumal Sparmaßnahmen weitgehend ausbleiben und protektionistische Töne zunehmen.

Extreme Marktkonzentration – Zeit für mehr Diversifikation?

Die Marktkonzentration am US-Aktienmarkt hat in jüngster Vergangenheit ein historisches Extrem erreicht, wie wir es zuletzt in den 1960er-Jahren gesehen haben. Rund ein Drittel der Marktkapitalisierung des S&P 500 entfällt mittlerweile auf nur zehn Unternehmen – ein bemerkenswerter Wert, der vor allem durch die anhaltende Kursrallye einiger weniger Megacaps begünstigt wurde.

„Tradition ist nicht die Anbetung der Asche, sondern die Weitergabe des Feuers“

Diese bekannte und oftmals in Reden zitierte Metapher habe ich als Anregung für diesen Blog gewählt, weil sie meiner Ansicht einfach ein sehr starkes Bild von anhaltender Aktualität ist.
Fälschlicherweise verschiedenen Urhebern von Gustav Mahler bis Konfuzius zugeschrieben, stammt sie tatsächlich vom französischen Sozialdemokraten Jean Jaurès

Chinas Rolle am Green-Bond-Markt: Kann die zweit­größte Volks­wirtschaft der Welt das Segment beleben?

Der Green-Bond-Markt steht stark unter Druck. Das Jahr 2024 war zwar ein Rekord­jahr bei den Emissionen von Green Bonds – insgesamt wurden Anleihen im Wert von 700 Milliarden USD aufgenommen, ein enormer Anstieg gegenüber 41 Milliarden USD im Jahr 2014, doch der Start ins Jahr 2025 verlief weniger vielversprechend.

Kapitalmarkt Kompakt

In der Tat – wir erlebten Wochen, die in die Geschichts­bücher eingehen werden! Nach mehreren ruhigen Quartalen hat sich die Risikoseite der Kapital­märkte eindrucksvoll zurückgemeldet. Die ausgeprägten Kursbewegungen – sowohl an den Aktien- als auch an den Währungs­märkten – sowie die sprunghaft gestiegene Volatilität an den Derivate-Märkten spiegeln die Verunsicherung der Marktteilnehmer und die gestiegene Nachfrage nach Absicherungs­instru­menten deutlich wider.

Wachsende Spreaddifferenz im High-Yield-Segment: USA versus Europa

Was sich in den letzten Monaten angebahnt hat, wird nun offensichtlich: Die Risikoaufschläge für US-High-Yield-Anleihen haben sich spürbar von denen europäischer Emittenten abgesetzt. Für professionelle Investoren bedeutet diese Entwicklung gleichermaßen neue Chancen wie erhöhte Anforderungen an das Risikomanagement.

FinAnKo-Kriterien - Änderung der Umsetzung in zwei Fonds

Hiermit informieren wir, dass ab dem 01.05.2025 Anpassungen bei den Nachhaltigkeitskriterien der Fonds "Apollo Nachhaltig Aktien Global" und "SUPERIOR 5 - Ethik Kurzinvest" in Kraft treten.

Projektabschluss: Louisebus – Medizinische Hilfe, die ankommt

Im Rahmen unserer Social Tranches Initiative und dank der Investments unserer Kunden konnten wir das Projekt Louisebus unterstützen – eine „mobile Arztpraxis“ für obdachlose und nichtversicherte Menschen in Wien. Mit den finanziellen Mitteln aus der Initiative wurde nun ein neues Medikamentendepot fertiggestellt, das dem engagierten Team vor Ort die tägliche Arbeit deutlich erleichtert. Medikamente können nun zentral, sicher und effizient gelagert und vorbereitet werden.

Security KAG mit zwei Fonds beim renommierten Lipper Fund Award ausgezeichnet

Der Value Investment Fonds Chance kürte sich zum „Best Fund over 10 Years“ in der Kategorie „Absolute Return EUR High“ in Österreich. Der Apollo Balkan zum „Best Fund over 3 Years“ in der Kategorie „Equity Frontier Markets“ in Deutschland.

Neue Perspektiven für Jugendliche in Graz-Umgebung: Die Hobby Lobby wächst weiter

Bildung und Chancengleichheit sind zentrale Anliegen der Security KAG – daher unterstützen wir im Rahmen unserer Social Tranches-Initiative den Ausbau der Hobby Lobby auf Gemeinden in Graz-Umgebung.

Aktueller Marktkommentar - Der Stein ist ins Rollen geraten!

Neue US-Zölle und drohende Gegenmaßnahmen sorgen für erhebliche Spannungen im Welthandel – mit unmittelbaren Folgen für Konjunktur und Kapitalmärkte. Welche Auswirkungen das auf Aktien, Zinsen und Risikoprämien hat, analysieren wir in unserem aktuellen Marktkommentar.

Omnibus schlägt zu

Eigentlich war ab 2025 in der Europäischen Union eine bahnbrechende Veränderung in der unternehmensbezogenen Berichterstattung für große Unternehmen, und in den darauffolgenden Jahren für KMUs, geplant. Die Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), die Unternehmen verpflichtet, umfassende detaillierte Berichte zu Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten offen zu legen, hätte am Markt für höhere Transparenz und eine verbesserte Datenbasis sorgen sollen. Nun gab es von der Europäischen Union jedoch eine Kursänderung.

Trump 2.0

Mit der Amtseinführung von Donald Trump am 20. Januar dieses Jahres und mit seiner offensiven politischen Gangart hat der US-Präsident der politischen aber auch der wirtschaftlichen Landschaft ordentlich vor den Kopf gestoßen. Die Beendigung der Mitgliedschaft der USA in der Weltgesundheitsorganisation (WHO), seine Drohkulisse um den Ausstieg aus dem nordatlantischen Militärbündnis (NATO), sowie die fast täglichen Zollankündigungen sind nur ein paar Schmankerl aus dem aktuellen Regierungsprogramm des US-Präsidenten Trump 2.0.

Analyse der aktuellen Entwicklungen an den Kapitalmärkten

Die wirtschaftliche und vor allem geopolitische Landschaft in Europa ist aktuell einen besonderen Stresstest ausgesetzt. Nicht nur die stotternde Wirtschaft und maue Wachstumszahlen, sondern auch der Rückzug der US-Sicherheitsgarantien erfordern ein Umdenken und neue Herangehensweisen.

Nachhaltigkeit im Fokus: Was die ESMA-Guidelines für Fondsnamen bedeuten

Die Leitlinien der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) sind gekommen, um zu bleiben und mit diesen einhergehend die seit 21. November 2024 geltenden Bestimmungen u.a. für (alternative) Investmentfonds. Im Fokus dieses Blogbeitrages stehen der Rechtsrahmen und dessen Implikationen auf Fondsnamen.

Demografische Disruption: Wie Be­völke­rungs­entwicklung Wirtschaft und Märkte beeinflusst

Zu Beginn des Jahres 2025 lebten knapp 9,2 Millionen Menschen in Österreich – ein neuer Rekord. Doch das Be­völke­rungs­wachstum verlangsamt sich zunehmend. Mit dieser Entwicklung steht Österreich nicht alleine da und ein Blick auf die Prognosen hinsichtlich der globalen Demografie-Entwicklung offenbart interessante Erkenntnisse.

Asset Allocation 2.0 – Eine Finanz-Innovation in Zeiten großer globaler Veränderungen

Die Welt ist nach der Inthronisierung von US-Präsident Donald Trump eine andere geworden: Geopolitische Bündnisse werden in Frage gestellt oder überhaupt aufgekündigt, wirtschaftliche und militärische Interessen in Verlautbarungen und Diskussionen miteinander verwoben und durch drohende Handelszölle international große Unsicherheit gesät. In diesem Umfeld reagierten die Finanzmärkte anfangs teils euphorisch, später jedoch zunehmend verunsichert aufgrund der für Wirtschaft und Gesellschaft zunehmend instabilen Gemengenlage.

Security KAG unter den Top 5 Fondsgesellschaften in Deutschland

Unter 100 bewerteten Fondsgesellschaften in Deutschland zählt die österreichische Security Kapitalanlage AG zu den fünf besten und wurde beim renommierten Capital Fonds-Kompass mit der Bestnote ausgezeichnet. Die feierliche Preisverleihung fand am 13. Februar 2025 im Rahmen eines exklusiven Dinners statt

Women Empowerment in Burundi – Social Tranches

In Burundi leben zahlreiche Kinder auf der Straße. Das Projekt verfolgt das Ziel, die wirtschaftliche Unabhängigkeit von 12 Müttern ehemals obdachloser Kinder zu fördern, die von lokalen Partnerorganisationen unterstützt werden.

Aktuelle Börsen­ent­wicklungen im Fokus: Alfred Kober, im Interview mit der „Presse“

Alfred Kober CIO und Vorstand der Security KAG hat für Die Presse spannende Einblicke in die aktuellen Entwicklungen an den globalen Börsen gegeben.

Uruguay

Der zweitkleinste Staat Lateinamerikas mit 3,5 Mio. Einwohnern, gilt als einer der stabilsten und am stärksten konsolidierten Demokratien in der Region. 40% leben in der Hauptstadt Montevideo. Es hält den höchsten Bevölkerungsanteil aus der Mittelklasse unter den lateinamerikanischen Ländern. Erneuerbare Energien decken 95 % der Stromversorgung ab. Schwerpunkt ist dabei die Windenergie.