Apollo Balkan Equity

RK 3

Apollo Balkan Equity

RK 3

ISIN WHG NAV Ausgabe Rücknahme ACT
Vollthesaurierer
AT0000A07HZ2
EUR 7,95 8,35 7,95
Thesaurierer
AT0000A07HY5
EUR 7,89 8,29 7,89

Kurse per 24.04.2024

Kurzbeschreibung

Die Investmentstrategie zielt überwiegend darauf ab, lokal, am Balkan – insbesondere in Ex-Jugos­lawien – beheimatete Aktien­gesellschaften zu identifizieren, die vor­wiegend langfristig attraktive Erträge generieren können. Dabei soll der Fonds durch eine breite Streu­ung an Stabilität gewinnen. Zudem orientiert sich die Investment­strategie auch am reform­bedingten Annäherungs- und Trans­formations­prozess der Region.

Chancen

  • Partizipation am attraktiven Performancepotential von Aktien
  • Aktiver Managementansatz mit selektiver Titel­auswahl
  • Wechselkursgewinne gegenüber Fondswährung sind möglich
  • Investition in Aktien von Unternehmen aus Ländern mit Wachstums­potential
  • Langfristig attraktive Ertrags­erwartung

Risiken

  • Aktienveranlagungen unterliegen marktbedingten Risiken (Kurs-, Währungs- und Liquiditätsrisiko)
  • Risiken einzelner Länder, Sektoren und Unternehmen können Kursverluste verursachen
  • Höhere makroökonomische und politische Risiken durch die Investition in Schwellenländer
  • Keine Erfolgsgarantie für aktives Management
  • Nur für Anleger mit einem langen Anlagehorizont geeignet
↦ Strategie
Joachim Waltl
Aktienfondsmanagement
Joachim Waltl

Fonds-Charakteristik

  • Aktienfonds
  • Regionaler Fokus auf West-Balkan (Ex-Jugoslawien)
  • Keine Sicherung der Währungsrisiken
  • Aktives Management -kein Benchmarkbezug
  • Fondswährung: EUR
  • Verwaltungsgebühr (A,T): 1,50% p.a.
  • Fondsauflage: 05.11.2007
  • Rechtlich: OGAW/Zielfonds
  • Zulassung: Österreich, Deutschland
  • EU Offenlegungs-VO: Artikel 6

Dokumente

Allgemeine
Fonds-Dokumente

Fact Sheet Halbjahresbericht
Performancechart Einzeltitelliste Prospekt

Tranchenspezifische
Dokumente

Vollthesaurierer

Basisinformationsblatt

Thesaurierer

Basisinformationsblatt

Risikohinweis

Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.

Mit
Sicherheit
faktenbasiert.

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