Apollo Nachhaltig
New World
RK 3
Kurse per 13.05.2024
Kurzbeschreibung
Angestrebt wird ein gut diversifiziertes Schwellenländeranleihen Portfolio mit Fokus auf nachhaltige Emittenten, das durch ein effizientes Zusammenspiel von Währungsteilsicherung und diversifizierten Spreadinvestments eine attraktive Ertragsquelle darstellen soll.
Chancen
- Aktiver Managementansatz mit selektiver Titelauswahl
- Auswahl der Emittenten/Einzeltitel berücksichtigt ESG-Kriterien
- Kurssteigerungen aufgrund des Rückgangs von Rendite bzw. Risikoaufschlägen
- Erhöhtes Ertragspotenzial durch Emerging Market Anleihen
- Wechselkursgewinne gegenüber Fondswährung sind möglich
Risiken
- Veranlagungen unterliegen marktbedingten Risiken (Kurs-, Zinsänderungs- und Liquiditätsrisiko)
- Keine Erfolgsgarantie für aktives Management des Fondsportfolios
- Kursrückgänge durch ansteigendes Bonitäts- und Ausfallsrisiko einzelner Emittenten möglich
- Höhere makroökonomische und politische Risiken durch die Investition in Schwellenländer
Fonds-Charakteristik
- Anleihenfonds
- Internationale Ausrichtung
- Fokus auf Emerging Markets
- Fokus auf ethisch nachhaltige Emittenten
- Min. Ø BBB-Rating
- Kapitalbindung 4,5-5,5 (Modified Duration)
- Min. 25% Green/Social Bonds
- Teilsicherung der Währungsrisiken
- Aktives Management – kein Benchmarkbezug
- Fondswährung: EUR
- Verwaltungsgebühr (A,T): 0,90% p.a.
- Fondsauflage: 01.09.2017
- Rechtlich: OGAW, Zielfonds, Pensionskassenfonds, Fonds gem. § 14 EStG
- Zulassung: Österreich, Deutschland
- EU Offenlegungs-VO: Artikel 8
- 6,5 ÖGUT Punkte
Dokumente
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BasisinformationsblattInstitutionelle Tranche A2ST (Aussch.)
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Basisinformationsblatt
Mit
Sicherheit
faktenbasiert.
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